沃尔特（布莱恩-科兰斯顿饰）和杰西（亚伦-保尔饰）和毒贩图可（雷蒙德-克鲁兹饰）意见不合，双方起了冲突，这让他们二位明白毒品行业是一份刀尖上舔血的职业，要想赚钱，他们有可能付出生命的代价。而图可的突然死亡，让他们二人失去了唯一的出货渠道。这个时候，沃尔特手握毒品，却找不到销路，意味着他的财路被断。杰西决定通过发展自己的朋友扩张销售渠道。虽然短时间改变了困境，并得到不少收入，但是接下来发生了不少意外，让杰西明白这终非长久之计。而沃尔特和妻子斯凯勒（安娜-古恩饰）的关系也越来越紧张，在得知沃尔特得癌后，斯凯勒对沃尔特得态度有了转变，两人的关系有所缓和。杰西则遇见了名为简（克里斯滕-利特饰）的女房东，两人渐生情愫。