影片中的女主贝拉18岁生日就要到了，所以父亲为贝拉准备了生日礼物，贝拉的追求者爱德华也大方示爱和贝拉在一起以后为他讲述了自己的身世，有意大利吸血鬼家族的传奇，而爱德华的妹妹爱丽丝也专门为贝拉准备了生日派对。

在派对举行期间被拉华伤了手臂，血腥味遭受到了敌人的袭击，爱德华在其中保护着贝拉，才躲过一劫，但是之后爱德华就有意的疏远贝拉，因为爱德华是有苦衷的，但是贝拉并不知情，处在空窗期的贝拉和老友雅各布在一起了，在影片快结束的时候，贝拉掉下了悬崖被爱德华救了，这时候才知道雅各布是狼人，是专门对付吸血鬼的，不知情的爱德华以为贝拉要自杀，所以想要通过吸血鬼王族的方法来让贝拉获得永生。