本剧一共132分钟，故事讲述了黑暗势力接管了光明势力手中的平衡权利，双方也因此相安无事多年，当安东的儿子叶戈尔（德米特里.马丁诺夫饰演）加入了黑暗的阵营之中，逐渐成长为了一个拥有强大力量的勇猛少年，而与此同时，在光明势力的阵营中安东和徒弟斯维塔组成了新的力量，且暗中守护着自己的儿子。

安东和叶戈尔都希望能维持这种和平，但黑暗势力的守灵扎乌龙却疑心想要世界毁灭，从此没有光明的力量，只有黑暗永远统治人间。黑暗势力中有一个女吸血鬼突然死亡，为了达到自己的目的，扎乌龙不惜对安东栽赃陷害，斥责他才是杀死吸血鬼的人，也是违反和平协议的人，命人四处抓捕安东。

审判庭最终也给出了期限，如果期限内仍然无法证明安东的清白，那么安东就必然会受到惩罚，也将会引发黑暗和光明势力的战火，为了平息这一事件，安东踏上了寻找命运粉笔之路，只有这只粉笔能改写命运，挽回即将到来的战争。